Suite CRM

SuiteCRM 是一款基于 SugarCRM 社区版的开源客户关系管理系统（CRM），它提供了全面的企业级 CRM 功能，允许用户自定义、扩展和集成，适用于中小企业到大型企业使用。

核心功能模块

功能模块	简要说明
销售管理（Leads / Opportunities）	管理潜在客户、销售机会、销售管道
客户管理（Accounts / Contacts）	统一管理客户资料与联系人
市场营销（Campaigns / Target Lists）	邮件营销、活动管理、客户群分组
服务支持（Cases / Knowledge Base）	服务工单、知识库、客户服务流程
活动与日程管理	日历、任务、会议安排与提醒
合同与报价管理	管理报价单、合同文档、审批流程
报表与仪表盘	可视化图表、报表生成器、个性化仪表盘
工作流引擎（Advanced Workflows）	条件触发自动化操作（如邮件、字段更新）
权限与角色管理	角色权限、字段级权限、团队协作

应用场景示例

1️⃣ 外贸行业（进出口贸易公司）

背景： 客户分布全球，跟进周期长，容易遗忘。

应用：

• 建立客户国家、产品需求、进度分类
• 跟踪报价、付款与出货状态
• 将邮件往来自动同步至客户档案
• 集成 WhatsApp/邮件跟踪客户回访

效果： 客户跟进效率提升，重复报价减少，业务员更容易拿下长期客户。

2️⃣ 教育培训行业（成人在线培训机构）

背景： 潜在学员来源渠道多（广告/小红书/微信群），容易流失。

应用：

• 自动录入推广表单/微信线索
• 通过漏斗跟进试听课预约和转化
• 自动提醒销售跟进未回复的学员
• 定期回访老学员，促进续费或推荐

效果： 客户流转清晰、转化率提升 25%，续费率提升明显。

3️⃣ 工程项目公司（设备安装、建筑服务）

背景： 项目周期长，需要跟踪多部门沟通进度。

应用：

• 管理潜在项目机会（工程招标、设备询价）
• 跟踪从投标、合同到项目执行阶段
• 管理售后服务回访和维保提醒

效果： 管理层实时掌握每个项目进度，销售跟进有序，减少项目流失。

4️⃣  制造业（设备销售公司）

背景： 大量潜在客户需要长期跟踪，涉及不同销售区域与产品线。

应用：

• 建立区域和产品维度的客户管理
• 跟踪报价单状态、合同签订、出货流程
• 自动生成销售报表，统计每月签单情况

效果： 销售流程标准化，老板可以实时掌握区域销售数据。

演示环境

演示视频